рус

Как управлять рисками?

Риск приходит от незнания того, что вы делаете.
Уоррен Баффет, инвестор, один из богатейших людей мира.

Ежедневная работа на рынке непременно связана с риском непрогнозируемого изменения цены и усиления волатильности. По сути, единственный верный способ защиты от такого риска – это постоянное отслеживание цены купленных бумаг. Это не всегда возможно, поэтому для управления рисками инвестора можно учитывать несколько принципов.

Важный принцип это соблюдение допустимого уровня маржи (т.е. кредитования брокером). Частный инвестор может брать у брокера кредит на покупку дополнительных ценных бумаг или сами бумаги для их продажи по более низкой цене с последующим возвратом, тем самым, зарабатывая более высокий доход. В зависимости от стратегии – на повышение или на понижение рынка – трейдер совершает покупку акций (лонг) или их продажу (шорт).

Маржинальные сделки потенциально более рискованны, поэтому важно внимательно следить за ситуацией на рынке и соотношением собственных и заемных средств. Для ограничения рисков по инвестиционному портфелю в системе TRANSAQ реализованы стоп-заявки (stop-loss, take-profit). Кроме того, программа обеспечивает контроль позиций и активных заявок частного инвестора на обеспеченность по правилам маржинального кредитования, установленным для него компанией-Брокером.

При управлении рисками крайне важен обдуманный выбор ценных бумаг и ликвидность рынка. Обратите внимание, что на высоколиквидных и на неликвидных рынках ценовой риск выше.

Идеальная сделка – это покупка бумаги с оптимальным соотношением потенциального риска и ожидаемой доходности. Поэтому профессиональные инвесторы тщательно анализируют инвестиционные инструменты: оценивается рынок в целом, сектор экономики, компания и ее финансовые показатели, перспективы развития, новости и многое другое.

Впрочем, риск сопровождает любое решение, и не только инвестиционное. Поэтому мы желаем Вам, чтобы Ваши ожидания как можно чаще соответствовали развитию ситуации на фондовом рынке!

Подробнее о маржинальном кредитовании можно узнать в разделе «Функционал кредитования»